De hoogbejaarde en puissant rijke Millicent De Frayne

is al een eeuwigheid hopeloos verliefd op een even

oude maar vitale mimekunstenaar, dichter en schilder.

Zijn naam is Elijah Thrush. Tussen beiden heeft zich

een haatliefdeverhouding ontwikkeld, die mede zo

complex is omdat hij op zijn beurt al zijn liefde reserveert

voor zijn achterkleinzoon, die niet kan praten

maar communiceert door middel van vogelgeluiden.

Zij laat haar onmogelijke liefde volgen door Albert

Peggs, een uit een gehucht ...