Mortimer is gekidnapt door de troepen van generaal Xi-Li. Samen met de nationalistische Chinese agente Ylang Ti gaat kapitein Blake op zoek naar zijn vriend. Mortimer was zo slim aanwijzingen achter te laten, die Blake beetje bij beetje op het juiste spoor zetten. Mortimer en Han-Dié, een nationalistische archeoloog, worden hardhandig meegevoerd naar het hoofdkwartier van generaal Xi-Li. Han Dié wil historische documenten verkopen aan de krijgsheer, ook al verraadt hij zo zijn eigen regerin...