Over Owen Pendragon en zijn kasteel in Wales doen vreemde verhalen de ronde. Hij zou verschillende keren op wonderbaarlijke wijze aan de dood zijn ontsnapt en in een geheim laboratorium experimenteren met merkwaardige dieren. Ook is er in het kasteel een hermetische bibliotheek met uiterst zeldzame geschriften over de grondleggers van de Rozenkruisers.

Wanneer János Bátky, een jonge Hongaarse doctor in de letteren, door Pendragon op zijn kasteel wordt uitgenodigd voor een kijkje in de bibli...

Anna Édes is in dienst bij het kinderloze echtpaar Vizy. Ze is afkomstig van het armoedige platteland, een dienstmeisje als zovele andere in het Boedapest van de jaren twintig. Ze brengt haar eentonige dagen door bij het oudere echtpaar, dat haar harteloos behandelt.

Dan komt Jansci op het toneel, een neef van de familie, die het denkt te gaan maken in de metropool. Jansci en Anna beleven een korte maar hevige liefdesaffaire, die Jansci echter abrupt afbreekt. Het leven neemt zijn oude gang ...

Aan het eind van de zomer, na een zware storm, spoelt een container vol dierenmaskers uit Shanghai aan op een Duits eiland. Iedere passant zoekt zijn favoriete masker uit. Die dag zit het eilandcafé Schitterlicht vol dieren. De eilanders maken massaal gebruik van deze kans om de eigen identiteit even af te leggen. Het wordt een magische avond vol zang, dans en dierengeluiden. Draak Jan en wilde kat Lene komen nader tot elkaar - maar zal hun liefde na het onvermijdelijke demasqué nog echt bl...