Johannes Brand werkt als matroos op een VOC-schip. Hij heeft de Balinese scheepsjongen Putra onder zijn hoede genomen. Maar zijn fascinatie met ‘het kwaad’, dat hij overal meent te zien, leidt tot een aanraking met de Poort, die hem en Putra naar Mizmoor transporteert. In Mizmoor maakt Johannes kennis met het Lied, dat hij ogenlikkelijk associeert met het kwaad. Die overtuiging weet hij op steeds meer mensen over te brengen.

Peleg, de zoon van Eber, komt aan in Babel. Hij begint het verze...