Evie gelooft niet meer in de liefde sinds haar vader haar moeder heeft verlaten. Terwijl ze worstelt met haar verdriet om de scheiding, gebeurt er iets vreemds: iedere keer als Evie geliefden elkaar ziet kussen, ziet ze het volledige verloop van hun relatie – vanaf de eerste ontmoeting tot het moment dat ze uit elkaar gaan. Voor Evie bevestigt dit wat zij over de liefde denkt te weten – dat die nooit voor eeuwig is.

De IJstijd is aangebroken in Hyperborea. Lastyanax is zijn discipel Arka kwijt. De jonge magiër laat familie en vrienden in de steek en gaat naar haar op zoek. Arka is teruggegaan naar de Amazonen om de banvloek te breken die al jaren tussen de twee volkeren heerst. Inmiddels is de stad in de handen van oligarchen die elke vorm van verzet met geweld onderdrukken. De magiërs zijn opgesloten en er is hongersnood.Lastyanax en zijn vriendin Pyrrha doen hun best om het tij te in de stad te keren...