Komt dat zien, dames en heren, komt dat zien! Heer Billie en zijn trouwe onderdanen, Bollie en Pim, zullen je verwelkomen in hun kasteel voor buitengewone avonturen. Als een echte koning van het kattenkwaad haalt Billie, thuis of tijdens familiebezoeken aan kastelen, alles uit de kast en heerst hij over zijn kleine wereld met zijn karakteristieke vrolijkheid en humor.

Terug in Schotland ontdekt Kathy Austin dat het huis dat een tante haar heeft nagelaten is afgebrand. Ze probeert de oorzaak van de brand te achterhalen. Gaandeweg realiseert ze zich dat die brand verband houdt met andere vreemde voorvallen in het gebied, waarvan sommige misschien een buitenaardse oorsprong hebben. Ondertussen vraagt de MI6 haar om de aanwezigheid van Russische spionnen in dit afgelegen gebied te onderzoeken. En tegelijkertijd wordt Kathy geconfronteerd met persoonlijke herin...