Het tweede deel van de meeslepende Drakenhart-serieDe wereld van de magie en die van de mens zijn lang van elkaar vervreemd geweest. Maar er zijn mensen die tussen beide kunnen reizen, zoals Breen Siobhan Kelly. Ze is net teruggekeerd naar Talamh, met haar vriend Marco, die verbijsterd en verward is door deze plek vol draken, feeën en meerminnen (en, tot zijn chagrijn, zonder wifi). In Talamh is Breen niet gewoon de jonge onderwijzeres die Marco dacht te kennen: hier leer...