Gwion, de bastaard, beweert dat hij Merlijn de tovenaar na diens dood zal opvolgen. Maar dan moet eerst Allis uit de weg geruimd worden, want Merlijn heeft haar uitverkoren. Johan haast zich naar de abdij waar het meisje voor haar zware opdracht wordt klaargestoomd. Wanneer hij ter plaatse komt, blijkt Gwion hem voor te zijn. De jongen deed zich als pelgrim voor en heeft Allis uitgenodigd voor een wandeling. Komt Johan nog op tijd om Allis te redden...?

De zoektocht naar zijn stiefvader Aegidius van Trier brengt de Rode Ridder in het middeleeuwse Brussel,  waar hij als jonge knaap in een dievenbende zat. Dat zijn ze daar echter nog niet vergeten en Johan wordt alsnog tot de strop veroordeeld. Maar omdat de Rode Ridder een aanslag verijdelde op een patrouille van de burggraaf wordt zijn straf omgezet. Hij krijgt de opdracht de vleerkoning op te pakken, de onbetwiste leider van de onderwereld in Brussel. Helaas is ook de baljuw belast met...

Bij een hevig gevecht met een gevaarlijke demon ontsnapt Keelin maar op het nippertje aan de dood. Gelukkig kan Vlad erger voorkomen en wordt de demon teruggestuurd naar de onderwereld. Hoewel Keelin er vrij ongeschonden uitkomt, beslist de Hoge Raad om hen meer bescherming te bieden.  Daarvoor maken ze gebruik van de diensten van Teléria, een elf die gespecialiseerd is in magische natuurkrachten. Zij meet de Nachtwacht speciale vesten aan die hen beschermen dankzij de magie van S...