Wanneer Felicity Simons terugkeert naar haar dorp Heartcross, verwacht ze maar een paar dagen te blijven. De witgekalkte huisjes van het dorpje zijn misschien haar thuis, maar voor haar heeft de plek te veel pijnlijke herinneringen, en aan één man in het bijzonder – Fergus Campbell. Maar als het dorp vlak na haar terugkomst wordt getroffen door verschrikkelijk noodweer en de enige brug die het plaatsje met de beschaving verbindt wordt weggevaagd, kan Felicity niet anders dan blijven…

(POD) Spanje, 1568. In het zuiden breekt een opstand uit onder de onderdrukte Moren. Onder de rebellen bevindt zich de jonge Hernando, die net als zovelen genoeg heeft van de vernederingen van zijn volk. Hun strijd is echter gedoemd te mislukken; ze worden verslagen en uit het geplunderde gebied verdreven. Hernando bouwt een nieuw bestaan op in Córdoba en maakt zich hard voor eerherstel van zijn volk. Intussen dingt hij naar de hand van Fatima, een mooie jonge vrouw met donkere, amandelvormi...