Thorgal en zijn gezelschap, bestaande uit Petrov, Lehla, Salouma en zijn dodelijk zieke zoon Aniël, hebben de verwoestingen van Bag Dadh overleefd. Wekenlang zeilen ze doelloos rond tot ze uiteindelijk land zien. Eenmaal aangemeerd meent Thorgal het land te herkennen. Ze bevinden zich in het rijk van prins Zajkar, een rijk dat wordt aangevallen door de Yenhaas, woeste, genadeloze strijders. De weg naar het noorden is nog lang en de gezondheidstoes...

Bag Dadh wordt belegerd door het leger van Magnus en er woeden hevige gevechten. Maar daarvoor is Thorgal niet naar de brandende stad gekomen. De viking heeft maar een doel voor ogen: Aniël terugvinden en hem uit de klauwen van de Rode Magiërs redden. Zij hebben zijn zoon gedood om hem te laten reïncarneren als hun Grote Meester, Kah-Aniël. Zal Thorgal erin slagen om het vertrouwen terug te winnen van zijn zoon, die een fanatieke religieuze le...