Bij de piepjonge spionne, Mimi Jongbloed, hangen al enkele lijken in de kast als zij van de Engelse Intelligence Service de opdracht krijgt om Herman Note te verleiden. De Vlaams-nationalistische leider voert de Zwarte Brigade aan en werkt bovendien als vertrouwensman voor de Abwehr, de Duitse contraspionage. Mimi brengt hem het hoofd op hol, maar kan zij zelf de meester van de misleiding ook een rad voor ogen draaien?

Intussen blijft zij evengoed met liefdesrivalen geheimen uitwisselen op he...

Op een bloedhete dag in juli arriveert een onbekende man in een Toscaans stadje. Hij is knap, blond en heeft blauwe ogen. Duidelijk een buitenlander dus, al spreekt hij vlot Italiaans.

Elsa Torelli, een jonge weduwe, verhuurt hem een kamer. Al snel komt het roddelcircuit op gang.

Niemand weet wat de vreemdeling van plan is, tot blijkt dat hij verdacht veel weet over een verschrikkelijk geheim dat de inwoners al jaren koesteren.

Wie is die man die eruitziet als een engel, maar zich gedraagt al...