Muis en Draak gaan Prins bezoeken. Maar hij is niet in zijn toren. Daar is wel een kikker. Met het sprookje van de Kikkerprins in gedachten, zijn Muis en Draak ervan overtuigd dat Prins in een kikker is veranderd. Ze brengen Koning op de hoogte. Die weet zeker dat Prins zijn normale gedaante weer zal krijgen door een kus van zijn ware liefde. Ze verzamelen alle jonkvrouwen van het koninkrijk en laten hen de kikker kussen.

Scandinavische kinderen beleven avonturen in het bos. De hoofdpersoon, Niels, gaat met zijn vriendjes sporen zoeken. Hiermee treedt hij in de voetsporen van zijn vader, die jager was. Niels wil geen jager worden, maar boswachter.