Frank Friedmaier is de zoon van Lotte, een bordeelhoudster in een niet nader genoemde stad in Oost-Europa, waar alles dof, koud en schaars is door de oorlog. Hij is 17 en meisjes hebben geen geheimen voor hem, want hij kan vrijelijk beschikken over de meisjes van zijn moeder. Frank leidt een leven vol uitspattingen en verglijdt, zonder duidelijke reden, langzaam in de criminaliteit. Hij doodt een soldaat, besteelt en vermoordt een oude vrouw die hij al zijn hele leven kent, maar leert tegelij...

1870. Diane Mc Lane, een straatarme operazangeres, erft – zomaar – een landhuis in de afgelegen bossen van Montana. Ze besluit de gevaarlijke reis naar die onherbergzame landen te ondernemen, in het gezelschap van een gepensioneerde huurling en zijn schietgrage nichtje. In het ijzige decor van de Rocky Mountains neemt het drietal het op tegen een vreemde gangsterbende, aangevoerd door een mystieke leider. Hun doel: een verlaten sanatorium op een kale bergtop. Maar de heilige grond...