11.000 maanjaren geleden verlaten Gahiji en zijn clangenoten het jachtgebied Makazi. Ze achtervolgen een kudde zwarthuidbuffels naar het noorden. Na een lange reis ontdekt clanleider Khalfani dat de kudde een onbekende rivier is gaan volgen. Hij aarzelt om de jacht af te breken en terug te keren naar Makazi, maar Gahiji overtuigt hem met zijn kennis als hoofdjager de kudde te blijven volgen. Na een geslaagde jacht lijkt het de juiste beslissing te zijn geweest, totdat ze iets tegenkomen wat z...