Kosmos bestaat 20 jaar. Er is een jubileumweekend boordevol optredens en festiviteiten gepland in de popschool. Iedereen is welkom, familie en vrienden van de leerlingen uiteraard ook. Milo vindt het jammer dat ze haar vader en oma niet kan uitnodigen omdat die niet weten dat ze op de popschool zit. Tijdens de voorbereidingen van het jubileum ontvangt directrice Hilde een dreigbrief waarin staat dat ze de deuren van Kosmos moet sluiten, want anders zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Hi...

In de herberg kruipt een spookachtige verschijning in een schilderij waarop een tafereel uit de middeleeuwen staat. Het wezen reist via het schilderij naar de middeleeuwen in Schemermeer. Daar neemt de zwarte schim bezit van een ridder en laat hij de oude Nachtwacht gevangennemen. Keelin, Vlad en Wilko moeten naar het verleden om de middeleeuwse Nachtwacht te bevrijden en de geest in de spookridder naar de Onderwereld te sturen…

In dit eerste stripalbum verneemt Milo dat Liam audities uitschrijft om danseressen te zoeken voor zijn nieuwe muziekclip. Milo meldt zich aan, maar ze is niet de enige. Ook Robyn, Victorine, Sofia, Aïcha en vele anderen, waaronder zelfs Fran, schrijven zich in. Maar er zijn maar drie plaatsjes. Wanneer de danseressen het script onder ogen krijgen, en blijkt dat een van hen op het einde Liam mag kussen, gaan de poppen aan het dansen…

Een muggenplaag teistert Schemermeer. De vervelende muggen bijten alle inwoners, die daardoor hun energie verliezen. De muggen drinken ook het bloed van Keelin, Wilko en Vlad, maar zuigen tegelijk ook hun speciale krachten op. De Nachtwacht ontdekt dat de gevaarlijke insecten worden gestuurd door de Bloedheks, en die heeft een duister plan…