Na het laatste slagveld is de 22ste cavalerie zo uitgedund, dat Blutch en sergeant Chesterfield even geen onderdeel hebben. Al gauw worden zij (onder valse voorwendselen) ingezet voor een geheime missie. Deze missie vindt plaats in de nieuwste spionage-uitvinding, genaamd de luchtballon. Het doel is om kapitein Stark te bevrijden, deze is tijdens de laatste slag gevangengenomen door de zuidelijken. Blutch en Chesterfield moeten hem zien te bevrijden en ook achter de plannen van de zuidelijken...

Het is al enkele maanden rustig aan het front en vele soldaten vervelen zich zo dat ze deserteren, waaronder ook Blutch. Generaal Alexander geeft orders ze terug te halen en als ze weigeren te fusilleren. Dan komt men op het idee om het leger wat afleiding te bezorgen, en de gedeserteerde soldaten moeten hiervoor gaan zorgen door middel van een toneelgroepje te vormen onder leiding van Cornelius Chesterfield.

Na het laatste slagveld, worden Blutch en Chesterfield er op uitgestuurd om nieuwe mensen te rekruteren, vanwege een personeelstekort. Ze belanden onder andere in Frogtown en omstreken, maar het lukt nergens om mensen te vinden. Dan krijgen ze te horen dat er bij de Green Bush staatsgevangenis, vijf misdadigers dreigen te worden opgehangen. Chesterfield ziet er wel wat in en houdt de vijf voor om te tekenen of opgehangen te worden. Als de vijf getekend hebben dreigt alles mis te lopen..

Blutch en Chesterfield krijgen de opdracht van generaal Alexander om Kapitein Nepel te escorteren naar Fort Bow. Dit omdat kolonel Appeltown geveld is door de griep en er tijdelijk een andere aanvoerder het commando moet voeren. Al gauw blijkt Nepel een racist te zijn, omdat hij indiaanse helpers, de Chinese kok en de Afro-Amerikaanse klusjesman ontslaat en het kamp uitstuurt. Het reilen en zeilen binnen het fort moet volgens Nepel gedaan worden door, naar eigen zeggen echte Amerikanen. Al ga...

Het verhaal begint als Chesterfield en Blutch voor de krijgsraad ter dood veroordeeld worden. Dit houdt verband met een poging van Chesterfield om Blutch aan te laten vallen op zijn paard, Arabesk. Deze poging is finaal misgelopen en heeft ertoe geleid dat ze voor de krijgsraad zijn gedaagd. Halverwege de raad komt generaal Gooseberry binnen, een afgevaardigde uit Washington D.C.. Hij geeft Blutch en Chesterfield de keus om onder hun doodvonnis uit te komen, als ze meewerken aan een geheime o...

Het Noordelijke leger wil een andere koers varen wat betreft het paardenregiment en zijn cavalerie. Ze laten kamelen overschepen om die in te zetten in de strijd met de Zuidelijken, omdat ze schijnbaar wendbaarder zijn. Aan Blutch en Chesterfield wordt de opdracht toevertrouwd de beesten naar hun eindbestemming te begeleiden.

Blutch is voor de zoveelste keer gedeserteerd en probeert alle mogelijke manieren om Sgt. Chesterfield van zich af te schudden (zoals zijn uniekleding te verwisselen met die van een vogelverschrikker). Als Blutch te pakken is genomen wordt hij voor een nacht gevangengezet in een nabijgelegen dorp, terwijl Chesterfield een hotel neemt. Daar in de kroeg beneden raakt Chesterfield aan de praat met een alcoholistische dokter, genaamd Harding die Blutch schijnt te kennen, Chesterfield wil hier all...

Het begint allemaal met een oude man, Leo genaamd, die zijn erfenis wil schenken aan de zuidelijken in de Amerikaanse burgeroorlog. Maar de noordelijken willen die erfenis natuurlijk ook, want ze vrezen dat de oorlog nog tien jaar kan duren als de schat in handen van de zuidelijken valt. Om dit te vermijden worden sergeant Cornelius Chesterfield en korporaal Blutch naar Canada gestuurd in de buurt van Quebec. De zuidelijken zijn dan reeds daar. In Quebec vinden ze een woudloper die hen naar L...

Chesterfield en Blutch zijn achter de vijandelijke linies op verkenning gegaan. Daarbij hebben ze belangrijke gegevens verzameld, die ze zo snel mogelijk aan de generale staf mee willen delen. Ze worden echter betrapt en een groep van de zuidelijke cavalerie zet de achtervolging in. Het verhaal begint als Chesterfield en Blutch, achterna gezeten door de zuidelijken, richting de Mexicaanse grens vluchten. Dit is hun enige uitweg. Nadat ze de Rio Grande zijn overgestoken, staken de zuidelijken ...

Er is een goederentrein ontspoord. Blutch en Chesterfield moeten mee helpen aan de wederopbouw ervan. Het werk wil echter niet vlotten door tegenwerking van de Zuidelijken en door het gedrag van de leidinggevende Majoor Ransack. Als Chesterfield erachter komt dat zijn twee neven gelegerd zijn bij het regiment dat hun onder vuur neemt, probeert hij zichzelf en hen uit deze benarde situatie te halen.