Wanneer Vlad de toekomst wil voorspellen, leent hij de glazen bol van Keelin. Helaas laat hij de kostbare bol in duizend stukken vallen. Daarop voelt Vlad zich zo schuldig dat hij de onderwereld induikt om er een nieuwe te halen. Een gevaarlijke onderneming omdat zo’n glazen bol niets minder is dan het oog van een rode draak. Niet alleen is een rode draak haast onoverwinnelijk maar hij kan met zijn glazen oog precies voorspellen wat zijn tegenstanders van plan zijn...

Schemermeer krijgt onverwachts hoog bezoek: Igor, de oudste vampier uit de onderwereld. Hij is op zoek naar de president van de Hoge Raad. Deze werd kort daarvoor ontvoerd en is sindsdien spoorloos verdwenen.

De Nachtwacht besluit Igor te helpen bij zijn onderzoek en kan de president lokaliseren. Maar als ze haar willen bevrijden worden ze geconfronteerd met een geduchte tegenstander, Triofuria, de Hellehond. Het drietal zet alles op alles om het monster te verslaan maar beseffen niet dat ze ...

Parisiana is een weeskind en logeert een tijdje in de herberg. Ze heeft stiekem een oogje op Vladimir, maar hij beseft dat hij als vampier nooit een normale relatie met haar kan hebben. Het meisje is dol op vogels en gaat vaak op fotojacht. Zo merkt ze dat de vogels uit het bos zich vreemd en agressief gedragen. Grote groepen kwaadaardige kraaien vallen zelfs de bewoners van Schemermeer aan! De Nachtwacht zet alles op alles om de oorzaak van dit bizarre gedrag te achterhalen.