Een jaar na haar herrijzenis worstelt Kitta nog steeds met zichzelf. Ze heeft zich voorgenomen nooit meer terug te keren naar Blancia, maar dan duikt er in haar wereld een Foscaan op die zijn koning wil wreken. Hierdoor ontdekken Luna en Kitta dat de overgebleven Foscanen Blancia willen breken door leugens en onrust te verspreiden, en Luna kan niet aan de zijlijn blijven staan. Kitta volgt haar vriendin naar Blancia, waar vijanden en bondgenoten hen opwachten en de dreiging groter is dan ooit...

Sinds Adon Dorcher op de troon zit, bestaat Blancia niet meer. Bovendien is zijn magie sterker dan ooit en heeft hij machtige dienaren. Plannen van het verzet om de heerschappij terug te winnen lijken onhaalbaar en ze kunnen niet langer op oude vrienden rekenen. Maar ook binnen het verzet zijn er spanningen. Het vertrouwen in elkaar is zwak en hun meningen verschillen sterk. Toch zullen ze zichzelf moeten overtreffen in vindingrijkheid, bereidwilligheid en kracht om ervoor te zorgen dat de Wa...