Zomer 1980. Tegen de achtergrond van het politieke geweld in Turkije vieren drie kleinkinderen - een communiste, een in het leven teleurgestelde historicus en een verwende puber - hun vakantie in het oude huis van hun grootmoeder. De grootmoeder brengt de hete zomerdagen voornamelijk boven in haar geblindeerde kamer door. Via haar herinneringen wordt langzaam maar zeker een gruwelijk geheim uit de familie blootgelegd.

Osman, een jonge student in Istanbul, is zozeer onder de indruk geraakt van een boek dat hij volledig wil opgaan in het `nieuwe leven waarover hij gelezen heeft. Hij raakt zo geobsedeerd dat hij vervreemdt van vrienden en medestudenten en hij verlaat ten slotte Istanbul per bus om het land in te trekken. Hij doorkruist zo Anatolië, tot in de meest afgelegen provinciestadjes, in zijn zoektocht naar het nieuwe leven, de nieuwe wereld en vooral zoals uiteindelijk blijkt de liefde.