1944: kapitein Blake slaagt erin om achter de stuurknuppel van een prototype een Duitse zelfmoordaanval op het parlementsgebouw in Londen te verijdelen. Deze heldendaad is de reden dat hij door MI 6 wordt gerekruteerd. Zijn opdracht is om de geallieerden van de Tweede Wereldoorlog voor te bereiden op een derde!Wanneer hij op een van de geheime bases van MI 6 aankomt, ontdekt Blake dat zijn medewerker niemand anders is dan zijn jeugdvriend Mortimer. Ze komen terecht in een enorme spionageaffai...