Sem & Lily wonen samen in Zilvercliff. Lily is daar niet gelukkig. En gaat daarom ook weg zonder Sem er iets over te vertellen. Sem komt er al snel achter dat Lily nergens te vinden is. Opdat moment ontmoet hij een vreemde man. Sem gaat samen met de man op avontuur om Lily te vinden. zou Sem zijn vrouw Lily ooit nog terug zien.

Raymond is de Baron van stormkeep. Alleen stormkeep heeft last van een draken plaag en ze worden om de haverklap aangevallen door draken. Tot hij een tip kreeg van een vreemde man die niet uit Stormkeep kwam. Maar hij heeft geen keus dus samen met zijn rechter hand Roland en zijn leerling Rowley en tevens goede vrienden. gaat hij op zoek naar een vreemde man in het donkere bos. Zullen ze de vreemde man vinden en daardoor de draken kunnen verslaan.