Dairann en Biddulph zijn eindelijk in de hoofdstad aangekomen, maar daar wacht hen een nieuwe taak: de tovenaar Odmatan vraagt hen om samen met de ridder Agripal op weg te gaan naar het oosten. Daar zullen ze de kluizenaar Andomas moeten opzoeken, die het enige magische hulpmiddel in bezit heeft waarmee de koning van het land de oorlog kan gaan winnen.

De Stradlaanse soldaten komen echter steeds dichterbij en Odmatan zal er samen met koning Idleas alles aan moeten doen om de hoofdstad te besc...

Het rustige leven van Dairann van Lavór wordt wreed verstoord als soldaten uit het buurland Stradlan uit het niets het kasteel van zijn vader aanvallen. Vlak voor de aanval worden ze gewaarschuwd door een heraut uit Ilnur, een kleiner buurland, die twee belangrijke brieven bij zich draagt: een voor de elfenkoning in het noorden en een voor de mysterieuze magiër Odmatan in hun eigen hoofdstad Ambras.

Dairann en Biddulph, zijn beste vriend, bieden aan om het kasteel te verlaten en de brieven ...