In dit tweede deel van de Shifters trilogie, gaan Walker, Lisa, Mark en Dante de strijd aan met de gevreesde Conquisitors. Maar daarbij verliezen ze de mogelijkheid uit het oog dat er wel eens totaal andere en ongeziene krachten de controle kunnen overnemen. Wat als dit onverwachte gevaar de mensheid zou kunnen bedreigen, en erger nog: wat als de Shifters technologie hier de oorzaak van zou zijn? Is het beïnvloeden van tijdlijnen dan wel een goed idee? Kan het Shifters team nog ontkomen aan deze verwoestende en meedogenloze nieuwe vijand?