Brynn kijkt haar hele leven al uit naar het moment dat ze een bezoekje mag brengen aan de jaarlijkse markt van de Kenta – het volk dat de Alaha ooit dwong tot een leven op het water, ver weg van het vasteland. Voor jonge wachters als Brynn is het bezoek aan de markt een belangrijk ritueel voordat ze hun opleiding afronden. Wat ze precies van de dag kan verwachten weet ze niet, maar ze ziet niet aankomen dat ze een heel vreemde ontmoeting zal hebben met een soldaat van de vijand. Of dat haar acties zullen leiden tot het verbreken van een wankel vredesverdrag van honderd jaar oud.Eenmaal terug op haar thuisbasis wordt Brynn geconfronteerd met de nasleep van de gebeurtenissen van die dag. De toekomst biedt de Alaha weinig hoopvols: het verbroken verdrag leidt tot veel conflicten tussen verschillende facties, en de voedselvoorraden raken veel te snel op. Brynn en haar vrienden zweren elkaar trouw te blijven – wat er ook gebeurt.Maar wanneer een onverwachte bezoeker arriveert, wordt Brynns loyaliteit op de proef gesteld. Een vijand blijft altijd een vijand… of niet? De duistere blik van een knappe vreemdeling en zijn mysterieuze verhalen over magie zetten haar wereld op zijn kop……en misschien ook haar hart.