Londen, 1858. Terwijl Jay haar proces in de gevangenis afwacht en rouwt om de tragische gebeurtenissen op Trafalgar Square, en Kita en Sensei - net als hun demonen - zo goed mogelijk proberen te herstellen van hun wonden, overkomt Engeland en de hoofdstad van het Victoriaanse Rijk een nieuwe tragedie. Een enorme hittegolf laat de Theems opdrogen, teistert Londen en dreigt een cholera-epidemie opnieuw te doen ontbranden. Dat weerhoudt de oprichters van de Angry Mothers er echter niet van nieuw...

Brazilië, 1949. Na een zware kanotocht langs een zijtak van de Amazonerivier, bereikt een fotograaf een Engels ziekenhuis. Voor hij sterft, vertrouwt hij de dominee van het ziekenhuis een aantal bizarre foto’s toe. De dominee brengt ze naar het Engelse consulaat in Manaus, de hoofdstad van Amazonia. Op een van de foto’s staat een wezen dat niets menselijks heeft... Meer is er niet nodig om MI6 en hun speciale agente, Kathy Austin, te alarmeren!

Met de hulp van de Ridders van Nyx is Vesper erin geslaagd om Crimson, die levend werd gevild, terug te vinden en uit Valestiel te evacueren. Tot wanhoop gedreven doet ze een beroep op de kracht van haar innerlijke chimaera. Ze creëert een breuk tussen de dimensies en roept de Archimerist op - de meester en schepper van de Nocivus - met wie ze een pact sluit. In ruil voor zijn genezing is Vesper bereid te worden verminkt zoals Crimson. Op dat moment stelt de Archimerist vast dat de ziel ...