Venetië, 1780

De stad viert carnaval. Voor de zeventienjarige Francesa valt er echt niets te vieren. Dakloos, uitgehongerd en verkleumd, is haar voornaamste zorg de nacht veilig door te komen.

Vanuit haar schuilplek wordt ze ongewild getuige van een moord. Een gemaskerde man duikt achter haar op, met een aanbod dat ze moeilijk kan afslaan.

Ze belandt in een andere wereld, gedomineerd door duistere geheimen.

Niets is wat het lijkt. Zelfs haar eigen identiteit niet.

Vlaanderen, 1224

Maarten arriveert samen met zijn beste vriend Koenraad op het kasteel van zijn overleden vader. De jonge ridders doen een gruwelijke ontdekking: bij volle maan richten weerwolven slachtingen aan.

Maarten zweert dat hij zijn lijfeigenen zal beschermen en aanvaardt de hulp van de mysterieuze heks Anna, ook al heeft ze hem mogelijk betoverd.

De volgende volle maan besluit hij de monsters te trotseren. Zal hij erin slagen zijn land te bevrijden van de gruwel?