Op zijn negende verjaardag komt Franks leven op zijn kop te staan. Wat begon als een onschuldig tuinfeest, eindigt met een geheimzinnige verandering. Als hij begint te dromen over zichzelf met vacht en een kwispelende staart, wordt zijn wereld steeds verwarrender. Frank is op zoek naar vrienden, maar de mensen in zijn stad zijn bang voor wat ze niet begrijpen.

Ondertussen verspreidt er zich een monsterlijk gerucht: er is een beest in de stad dat onschuldige mensen aanvalt. Wat als Franks nacht...