Op een van zijn zwerftochten komt Douwe Dabbert tegen zijn zin in het bezit van een oud schilderij. De dame op het doek komt steeds tot leven en wil dat Douwe haar terugbrengt naar het toverkasteel van Socratof, waar ze thuishoort. Echter wil ze eerst gerestaureerd worden en Douwe Dabbert moet hiervoor met haar een hachelijke reis ondernemen.

Circus Bombasto is in de stad en de naamgever van het circus is naast eigenaar ook een kunstig hypnotiseur, die zijn talent helaas niet ten goede gebruikt. Hierdoor raakt Douwe Dabbert in de problemen en belandt hij zelfs onschuldig achter de tralies. Hoe redt onze kleine vriend zich hier weer uit?

Per ongeluk laten de tovenaarsleerlingen Pief, Domoli en Kijfje kleine duivelachtige wezentjes ontsnappen uit het kasteel van Socratof. De groene plagers hebben de vervelende eigenschap om de gedaante van alles en iedereen in hun nabije omgeving aan te nemen, en daarmee veroorzaken ze veel onrust onder de dorpelingen. Samen met Douwe Dabbert gaan de jeugdige tovenaars op jacht om de plagers te vangen voordat de grote tovenaar thuiskomt.

Douwe Dabbert, de kleine avonturier met een heuse toverknapzak belandt op het kasteel van een magiër die net op het punt staat om af te reizen naar een tovenaarsbijeenkomst.

De magiër vraagt aan Douwe om in zijn afwezigheid op zijn zoon te passen, maar al snel blijkt dat Douwe niet in de wieg is gelegd als babysitter. Door oneigenlijk gebruik van de toverboeken gaat het helemaal mis en verandert het kasteel in een chaos. Als dat maar goed afloopt!