Douwe Dabbert belandt in de wonderlijke wereld van het verborgen dierenrijk, waar alle dieren in vrede met elkaar leven. Totdat de harmonie in dit bijzondere rijk wreed wordt verstoord door Ludo Lafhart en zijn knecht Knudde. Zij zetten de wolven op tegen de andere bewoners, met een gruwelijke slachtpartij tot gevolg. De vrede in het dierenrijk lijkt voor altijd voorbij maar zóver zal Douwe Dabbert het niet laten komen.

In een sinistere omgeving, omhuld door nevelen, komt Douwe Dabbert na een moeizame tocht in een herberg terecht. Daar vertelt men de eeuwenoude legende van het mistmeer, waar een monster in zou leven. Douwe zou Douwe niet zijn als hij niet op onderzoek zou gaan, deels uit nieuwsgierigheid en deels om de arme dorpelingen te helpen. En warempel: het monster bestaat. Alleen is het niet wat het lijkt, nee, het is nog erger! Ga mee op avontuur met de dappere Douwe Dabbert.