In dit eerste stripalbum verneemt Milo dat Liam audities uitschrijft om danseressen te zoeken voor zijn nieuwe muziekclip. Milo meldt zich aan, maar ze is niet de enige. Ook Robyn, Victorine, Sofia, Aïcha en vele anderen, waaronder zelfs Fran, schrijven zich in. Maar er zijn maar drie plaatsjes. Wanneer de danseressen het script onder ogen krijgen, en blijkt dat een van hen op het einde Liam mag kussen, gaan de poppen aan het dansen…

Een muggenplaag teistert Schemermeer. De vervelende muggen bijten alle inwoners, die daardoor hun energie verliezen. De muggen drinken ook het bloed van Keelin, Wilko en Vlad, maar zuigen tegelijk ook hun speciale krachten op. De Nachtwacht ontdekt dat de gevaarlijke insecten worden gestuurd door de Bloedheks, en die heeft een duister plan…