Een koppel, in hun dertiger jaren, besluit om een oud herenhuis aan te kopen. Een huis welke vroeger dienst had gedaan als hotel en nu door de vorige eigenaar aan zijn lot overgelaten was. De beginnende vorm van verval werd door hen opgevangen en een grondige renovatie zorgde ervoor dat de zaak terug bruikbaar werd. De jaren van uitbating gaan gepaard met aangename en minder aangename, zelfs dramatische, gebeurtenissen. Als rode draad doorheen het verhaal loopt de verhouding van de hoteluitba...

Ieder mens heeft vroeger als kind wel eens figuren in de wolken gezien. Een olifant, een gezicht of een draak. Was dit onze kinderlijke fantasie dat we deze figuren zagen? Of alleen maar een aaneenschakeling van natuurkundige processen? Wanneer een stotterende jongen, in de flarden van de mist een draak meent te zien, gelooft niemand hem. Zelfs de sheriff van Old-water vindt dit maar onzin en schenkt er niet zoveel aandacht aan. Old-Water is een klein dorp wat aan de rand van een ruig natuurg...