De apocalyps heeft plaatsgevonden. De wereld is verwoest, bezaaid met assen en kadavers. Een vader dwaalt met zijn kind over de weg, ze duwen een karretje vol zonderlinge voorwerpen. Door de regen, de sneeuw en de koude trekken ze naar de zuidkust, wat er van de mensheid overblijft, wordt geteisterd door kannibalen. Zullen ze hun zwerftocht overleven?

Terug in Schotland ontdekt Kathy Austin dat het huis dat een tante haar heeft nagelaten is afgebrand. Ze probeert de oorzaak van de brand te achterhalen. Gaandeweg realiseert ze zich dat die brand verband houdt met andere vreemde voorvallen in het gebied, waarvan sommige misschien een buitenaardse oorsprong hebben. Ondertussen vraagt de MI6 haar om de aanwezigheid van Russische spionnen in dit afgelegen gebied te onderzoeken. En tegelijkertijd wordt Kathy geconfronteerd met persoonlijke herin...