De aarde staat voor een vreselijke buitenaardse dreiging en de oorlog in de ruimte lijkt verloren. Kapitein John Bowman, een uitzonderlijk navigator, is betrokken bij een incident waardoor hij in contact komt met een mysterieuze donkere materie. Gerepatrieerd en in quarantaine geplaatst, staat hij onder voortdurende bewaking. Hij wordt geplaagd door steeds terugkerende nachtmerries. Uitgeput besluit hij te ontsnappen en hij ontdekt dat de entiteit waarmee hij in contact is geweest, hem vreemd...

De Italiaanse boerenzoon Giovanni gaat op reis om zijn geliefde Elena te vinden. Er volgt een lange zoektocht waarin hij te maken krijgt met filosofische en religieuze vraagstukken, met mystiek, astrologie en kabbala. Naar de gelijknamige bestseller van Frédéric Lenoir.