Blutch en Chesterfield krijgen de opdracht om een groepje Kozakken op te leiden tot cavaleristen. Echter zijn ze meer geneigd hun circustrucs te vertonen. Uiteindelijk zijn Blutch en Chesterfield genoodzaakt om de nog niet gereed zijnde Kozakse rekruten in te zetten tijdens een veldslag, die een vroegtijdig einde kent.

Het leger heeft twee mannen nodig om een missie uit te voeren, hiervoor krijgen ze een premie van 1500 dollar als ze de opdracht doen en nog eens 1500 als ze het er levend vanaf brengen. Chesterfield en Blutch nemen de taak aan (die eigenlijk aan alle kanten stinkt) en krijgen twee Mexicanen mee als gids. De opdracht is simpel, de mannen moeten zo veel mogelijk tijd zien te rekken om het optrekken van de Zuidelijken te beletten.

Kolonel Appeltown gaat een paar weken op familiebezoek en laat het fort onder leiding van Kapitein Joyce. Deze windt er geen doekjes om en zet iedere soldaat die ongehoorzaam is in het gevang. Uiteindelijk worden vijf ongehoorzamen in het gevang gezet en moeten Blutch en Chesterfield hun bewaken, echter hebben alle soldaten hun bedenkingen over de methodes van kapitein Joyce. Uiteindelijk deserteren de vijf en de kapitein gaat samen met Blutch en Chesterfield achter ze aan.

Cornelius woont bij zijn ouders en werkt bij de slagerij van meneer Graham. Cornelius vader praat vol trots over de Alamo. Als op een dag het Noordelijk Unie leger hun dorp aan doet, laat dat Cornelius niet onberoerd. Diezelfde dag moet hij een bestelling wegbrengen bij café The Pacific. s Avonds lijkt Cornelius een beslissing te nemen. Zijn drammerige moeder stuurt hem met bloemen naar zijn baas om diens dochter ten huwelijk wil vragen. Cornelius loopt dan langs The Pacific en besluit zichz...