Dronken van wraakzucht heeft Sayn de leiding overgenomen van de ‘kraaien’, de horde onsterfelijke en meedogenloze krijgers. Omdat hij niet is kunnentoetreden tot het Hemelrijk, stort hij zich op het heerschap van de aarde. De volgende halte op zijn veroveringstocht is de tempel van Jeruzalem, waar Joden en Romeinen sinds mensenheugenis op voet van oorlog met elkaar leven. Maar tegenover de nieuwe vijand zullen ze hun krachten moeten bundelen. Julius, de profeet en bekeerde Romein,...

Terwijl Judea door de Romeinse bezetter op de pijnbank wordt gelegd, gaat de man die de Prins der Prinsen, de Messias, wordt genoemd, op reis naar het oosten. Hij volgt de mystieke roep van het Derde Testament, de sleutel tot het Rijk van God en de belofte van het einde van alle lijden. De ex-generaal Julius heeft een aardser visioen: hij wil van deze ‘messias’ een krijgsheer maken die zijn land kan bevrijden. Hij sluit zich daarom aan bij het groepje dat naar het oosten vertrekt....