Een weids veldlandschap tijdens een zomerse hittegolf. Flinter, een schriele kater, is op de vlucht voor zijn vele vijanden. Hij houdt zich noodgedwongen schuil op het achtererf van een boerderij. Op een dag valt boven het Watervalbos een mysterieus doek uit de lucht. Het voorval inspireert Flinter tot een list om van de Dikke van het Hulterveld, een bourgondische machtswellusteling, een stuk territorium af te troggelen. Zonder dat hij het beseft, steekt hij hiermee het vuur aan de lont van e...

Een kattengemeenschap onderhoudt de graven op een mensenkerkhof. Kater Otis, de zoon van de oude kerkhofmeester, is liever creatief bezig. Hij stelt zijn vader diep teleur omdat hij weigert diens innige wens te vervullen: hem op te volgen.

Wanneer Otis zich alsnog bereid toont het ambt te aanvaarden, overkomt hem een onheil dat leidt tot de breuk tussen beiden. Getekend verlaat hij het kerkhof en gaat zwerven. In zijn eenzame zoektocht naar zichzelf gaat Otis confrontaties aan die een rampzal...