Franz Czekalski, een jonge arts, vindt een baan in het provinciestadje Houweningen. Hij verhuist erheen met zijn dementerende vader, voor wie hij in z'n eentje zorgt. Zijn vader was, naast wereldberoemd operazanger, ook pionier van de Broederbond; een fascistische beweging van het eerste uur. Iets waar de inwoners van Houweningen respect voor hebben want in dit stadje zijn bruinhemden al jaren aan de macht. Toch informeren ze soms beleefd, soms licht dwingend waarom Franz voor zijn vader...

De Transsylvanische Alpen, vlak voor Kerst. Adriaan Hoorndrager, componist zonder hinder van ambitie, ontvlucht zijn ex en strandt wegens hevige sneeuwval bij Hotel Alfabet. Een plek waar tijd niet lijkt te bestaan.

Adriaan ontmoet de ene na de andere excentrieke hotelgast. Allen doen een beroep op hem. Professor Quast herkent in hem de übermensch, de weduwe Kloos-de Ranitz wil dat hij een opera voor haar componeert en de hoteleigenaar vraagt hem mee op berenjacht. Door hun tomeloos hoge ver...