Mei 2005. Terwijl de voorbereidingen van hun vijfenzestigjarig huwelijksfeest in volle gang zijn, krijgen de ouders van Judy Simons ruzie. Vanaf dat moment weigert haar moeder te praten. Judy ontdekt dat de oorzaak van dit zwijgen ligt in een vakantie in 1965. Ze start een zoektocht die haar leidt naar het Toplitzmeer in Stiermarken.

Mei 1940. De Oostenrijker Franz Pölzer vecht in de Tweede Wereldoorlog als SS-officier aan het front. Als gevolg van zware verwondingen wordt hij overgeplaatst...

Een ooit beroemde zanger die nu aan lagerwal is, gaat op de laatste dag van het jaar naar een oude vlam die hem lang geleden zijn huwelijk kostte. Zij heeft hem uitgenodigd om oudejaarsavond bij haar in de Zweedse hoofdstad te vieren. Ze kijken televisie, naar een avondvullend concert, live vanuit Stockholm. Als zijn vroegere liefde in slaap valt, besluit de zanger te vertrekken. Hij overweegt naar zijn zoon te gaan in de hoop wat van het vader-zoongevoel terug te brengen. Of naar het concert.

'De maatschappelijke bewogenheid van Cornelis Vreeswijk en de artistieke betekenis van zijn werk komen prachtig tot hun recht.' - Cornelis Vreeswijk Genootscha...