Eens in de honderd jaar moeten alle heksen ter wereld de Heksenproef afleggen op de Kreutelberg. Het is daarbij streng verboden om huisdieren of toverboeken mee te nemen. Ook Grizela en Ratja ontkomen niet aan de proef.

Maar Grizela piekert er niet over om haar kat of toverboek thuis te laten. Eenmaal op de Kreutelberg lukt het de twee onhandige heksen om met vals spelen en veel geluk door de proeven heen te komen. Maar het is een gevaarlijk spel: als ze betrapt worden, raken ze hun toverkrach...

Op een stormachtige ochtend komt opperheks Rawanda bij Ratja en Grizela langs om te vragen of ze een gevaarlijke opdracht voor haar willen doen. Ratja en Grizela moeten ervoor zorgen dat Hella, de verschrikkelijke zeeheks, ophoudt met haar gemene streken. Zij laat 's nachts schepen te pletter slaan tegen de rotsen. Als het Ratja en Grizela lukt haar een kostbare toverdrank te laten drinken, zal de zeeheks een hart van goud krijgen. Dapper gaan de beide heksen op weg, niet wetend dat Rawanda v...