Op een Schots eiland wordt een kleine dorpsgemeenschap gekweld door honger en ziekte. Een wijze vrouw, Juniper genaamd, en haar pupil Heksenkind worden beschuldigd van hekserij - zij hebben deze ellende over de mensen afgeroepen. Met de hulp van Colman, Heksenkinds neef, weten ze het dorp te ontvluchten. Op het schip van Heksenkinds vader Finbar reizen ze naar Cornwall, het geboorteland van Juniper. Daar hopen ze een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen, maar al snel blijkt dat ook hier het gev...

Ninnoc, de verwende dochter van Koning Mark van Cornwall, wordt naar haar petemoei Euny gestuurd. Euny is een doran, een wijze vrouw die over magische krachten beschikt. Juniper, zoals Ninnoc door Euny wordt genoemd, zal door haar worden opgeleid tot doran.Juniper die gewend is aan het leven op het kasteel moet erg wennen aan het sobere, harde leven in het hutje. Maar na een jaar en een dag keert ze als doran terug op het kasteel. Ze heeft haar wijsheid en magische krachten al snel hard nodig...