Een sombere kerst in het weeshuis? Niet als het van eekhoorn Holly afhangt! Jeffrey moet zijn wolvengedaante geheimhouden op de mensenschool. Zorgt een riskante uitdaging ervoor dat een groepje coole medeleerlingen hem aanvaardt? Wapiti Lou heeft slechte ervaringen met roofdieren. Toch blijft ze maar denken aan de poemajongen Carag. En tijdens een strandvakantie op Hawaï stijgt de verlegen bizon Brandon boven zichzelf uit. Deze en nog andere leerlingen van Clearwater High hebben één ding g...

Op Blue Reef High wordt een film gemaakt en Tiago speelt de hoofdrol. Zijn tegenspeler is het pythonmeisje Ella, de dochter van de gemene advocate Lydia Lennox. Toevallig krijgt Tiago’s vriendin Shari, het dolfijnenmeisje, juist dan de kans om in een échte film mee te doen. Terwijl iedereen in de ban is van deze cinematografische avonturen, vindt een van de scholieren een vreemd pakket bij het rif. Al snel blijkt dat een criminele organisatie via de zee drugs en wapens het land in smokkelt...