Een vrouw is op de vlucht voor soldaten van Varingholt, die op bevel van koning Danakrong haar baby willen doden. Haar vlucht eindigt in het Dodenwoud, waar nooit iemand uit teruggekeerd is.

Twintig jaar later...

Net als zijn vader voor hem, beschouwt Danakrong goden als zijn ondergeschikten. Alle tempels in zijn rijk zijn vernietigd en magie is er verboden. Hij wil zijn rijk verder uitbreiden en laat zijn zoon ten strijde trekken om het land van het moerasvolk, de Waituri, te veroveren.

Di...

Nanali is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Toch is ze vastbesloten om, samen met haar vriendinnen, de strijd met de Varons en de Kygs aan te gaan. Ze verzamelt troepen en gaat met twee oorlogsschepen op weg naar de Oostzee om met de Kygs af te rekenen voor zij aan land gaat om de confrontatie met de Varons aan te gaan.

In Varing smeedt raadsvrouwe Nusheha banden die vooral haar ten goede moeten komen. Het leger wordt in paraatheid gebracht en Kamilong trekt na zijn kroning op naar het...