Een eiland waar heksen de baas zijn. Of toch niet helemaal, want in de bergen, hoog in het noorden, is er de vesting van de Grauwe Schimmen.

De Heksen en de Schimmen hebben een overeenkomst: zij komen niet in elkaars gebied en bemoeien zich niet met elkaar.

Dankzij de heerschappij van de heksen leven mensen en dieren in harmonie met elkaar. Deze rust wordt verstoord als een meisje, dat over een speciaal talent beschikt, hulp zoekt op het eiland.

De heksen komen pas echt in de problemen als h...

In de Verenigde Graafschappen hebben Draken altijd al een belangrijke rol gespeeld. Tot een zwarte magiër, geholpen door de koning, een nooit geziene slachting aanricht. Is hij in zijn opzet geslaagd om alle Draken uit te roeien, of toch niet? Hoog in de bergen ligt nog één ei in het verlaten drakennest.

Het jonge Draakje groeit op zonder ouders of andere Draken om het te begeleiden. Uiteindelijk leidt dit tot een confrontatie met de bewoners van de nabij gelegen vallei. Iedereen gaat er v...