Wanneer hij terugkomt van een missie ontdekt Blutch dat Arabesk, zijn dierbare merrie die tijdens charges voor dood speelt, door een andere noordelijke eenheid is gevorderd. Uitzinnig van woede verwoest hij alles wat op zijn pad komt, met inbegrip van de officiersmess. Uiteindelijk kan hij Chesterfield overtuigen samen zijn paard te gaan zoeken. Wat volgt is een gevaarlijke en hilarische roadmovie, waarin de gruwelen van de Burgeroorlog zichtbaar worden. Onderweg ontmoeten ze een oude vijand ...

De fotograaf William Sutton moet op het Witte huis verschijnen bij Generaal Cochran. Deze is ontevreden over de fotos die op het slagveld genomen zijn. Dode of gewonde soldaten vindt Cochran geen beter imago aan het noordelijk leger geven, daarom krijgt Sutton de opdracht om alleen helden en vrolijke soldaten te fotograferen. Sutton vertrekt dan met deze moeilijke opdracht naar het kamp van Generaal Alexander, deze vindt het maar een grote poppenkast, maar laat Sutton begeleiden door Blutch e...

Blutch en Chesterfield krijgen drie weken verlof en willen deze doorbrengen in Fort Bow. Daar aangekomen blijkt de verjaardag van Mathilde Appeltown bezig te zijn. Chesterfield ziet dat er een vreemde man met haar danst, en wil haar het liefst uit de buurt van deze persoonlijkheid krijgen. Uit frustratie gaan Chesterfield en Blutch naar de naburig gelegen pub van Charlie Bleekbek, een eigenaar die ze uit een vorig avontuur nog kenden, om zich vol te gooien met drank. Door omstandigheden komen...