Na een lange reis door hun wereld Rhove komen Cromrak, Daryliah en Grash aan bij het regenwoud O'zaléo, waar ze Daryliahs vermeende vader hopen te vinden: Dehkan de dappere.

Echter in het dorp Tohoucan, de laatste halte voor O'zaléo, vernemen ze dat Dehkan met zijn expeditie het regenwoud in is getrokken om op zoek te gaan naar een legendarisch artefact genaamd het Hart van Rhove. Dit is al aanzienlijke tijd geleden gebeurd. De dorpelingen vrezen dan ook het ergste voor Dehkan, maar Daryliah...

De hebberige jonge ork Cromrak en de ervaren avonturier Grash reizen naar de wereld van hun oudste vijanden, de mensen, om op zoek te gaan naar een magisch medaillon met mythische krachten. Daarbij maken ze meer mee dan Cromrak lief is, maar uiteindelijk doet hij wel meer dan één interessante ontdekking.

Een jaar later, als Cromrak zijn oude leven weer heeft opgepakt, wordt het rijk van de orks plotseling geteisterd door een meedogenloze plaag. Is dit toeval, of zijn er hier boosaardige kra...

Enkele maanden na de Sluipplaag-epidemie ziet het leven er voor Cromrak weer zonnig uit. Voor zijn vriend Varok is dat echter een heel ander verhaal. Hij kampt nog altijd met de naweeën van de epidemie, wat zijn dagelijks leven in grote mate beïnvloedt. Als hij hierover ruzie krijgt met zijn vrienden, is voor hem de maat vol. Hij besluit om zonder hen op zoek te gaan naar de Nekronomicon, het boekwerk dat zijn probleem zou moeten oplossen. Dat boek is echter in handen van de tovenares Lydil...