Nu Mó's vrienden denken dat hij uitgeschakeld is, rust het lot van de geestenwereld in hun handen. Zonder de hulp van de geestengids moeten ze de hoofdstad beschermen tegen de oprukkende legers van Zýro, terwijl ze mijlenver bij elkaar vandaan zijn.

Dastan is onderweg naar de poort van de onderwereld, rouwend om wat hij heeft gedaan. Onderwijl moet Crevan in het oerwoud van Tenrou zijn verleden onder ogen komen voordat hij kan terugkeren naar de geestenwereld om een ernstig toegetakelde Jib...

Delia en Lilith zijn elkaar kwijtgeraakt in het oerwoud van Tenrou, net nu het tijd is voor het laatste gedeelte van hun reis. Ze zullen elkaar terug moeten vinden in het gevaarlijke rijk Yunnan, waar de krijgsheer Ragnar met de scepter zwaait. Deze kwaadaardige magiër zit achter Griffin en Dillon aan.

De reis van de magiërs gaat door terwijl ze de godenwereld proberen te bereiken. De bron van magie wacht op hen. Maar nieuwe gevaren liggen op de loer. De gevallen god Sitor is dichterbij dan...

Zýro, de bron van de corruptie is bevrijd. Nu de draak zijn vleugels heeft uitgeslagen, verspreidt de ellende zich sneller dan voorheen.

Door het verraad van zijn mentor, is Mó de nieuwe geestengids geworden. Het is aan hem om de wereld te beschermen. Er is echter één iemand sterk genoeg om een draak te stoppen: de geestenkoning. Maar hij weigert in actie te komen.

Probleem na probleem stapelt zich op en het drijft Mó en zijn vrienden tot wanhoop. Nu moeten ze tijd zien te winnen, zodat ...