Li-yan woont met haar familie in de afgelegen Chinese bergen van Yunnan. Hun levens zijn al generaties lang afgestemd op tradities en het verbouwen van thee. Op een dag verschijnt er een vreemdeling in het dorp. Zijn komst is de eerste onverbiddelijke stap op weg naar het moderne leven. Li-yan gaat voor hem werken. Wanneer ze zwanger raakt, vertrekt ze naar de grote stad en besluit haar baby te laten adopteren.

China, 15e eeuw. Van jongs af aan leert Yunxian over vrouwenkwalen, samen met Meiling, een vroedvrouw-in-opleiding. De twee meisjes raken bevriend en vinden elkaar in hun gezamenlijke doel om vrouwen uit alle lagen van de bevolking te genezen. Maar wanneer Yunxian wordt uitgehuwelijkt, moet ze alles wat ze geleerd heeft vergeten om zich te gedragen als een voorbeeldige echtgenote. Haar verlangen om te genezen is echter sterker dan de traditie. Met de hulp van Meiling zal Yunxian een onuitwisb...