Per ongeluk stuiten de vrienden Eroc en Tarú op een geheime Alchemistenschat, waardoor zij halsoverkop hun dorp moeten verlaten. Aan de zijde van enkele begaafde Magiërs reizen zij hun wereld over in een poging de schat en de daarin verscholen boodschap in veiligheid te brengen, maar zij kunnen niet voorkomen dat de Schim uit het Zwarte Woud hen achterhaalt.

De vrienden vluchten het land uit, maar met welk doel? De personen die zij zoeken zijn onvindbaar, de doelen die zij nastreven onhaalb...

Vrede op Morjan was een zekerheid.

Tot Hij verscheen…

Hij is maar met één doel naar Morjan gekomen, weet Magiër Vilina: het ontketenen van de oorlog. Hij steelt waar hij wil en vermoordt wie hij wil. Niemand ziet hem, niemand verdenkt hem. Behalve Vilina. Toch laat zij hem zijn gang gaan.

In De Tweede Wereld volgen we het leven op Morjan, waar de allesvernietigende oorlog zal uitbreken. De koninkrijken van Morjan zijn machtig, maar lijken kansloos tegen de Zwarte Grootmeester en zijn leg...