Charlotte Bell woont op een groot en afgelegen landgoed in Schotland, Fayne, eind achttiende eeuw. Haar vader, die haar aanbidt, houdt haar het liefst verborgen voor de wereld vanwege een mysterieuze ‘aandoening’. Charlotte is sterk en nieuwsgierig en verliest zich graag in de ruige natuur. Van de oude knecht Byrn heeft ze alle geheimen van het even heilzame als verraderlijke moerasland geleerd. Het enige dat een schaduw werpt over haar idyllische bestaan is het magnifieke schilderij dat ...

Het is de winter van 1959-1960, Corbin College. Ruben Blum – een Joodse geschiedkundige maar niet van de geschiedenis van de Joden – wordt geronseld voor de sollicitatiecommissie om de geloofsbrieven te bekijken van een geleerde in ballingschap, die de Spaanse inquisitie als expertise heeft. Wanneer Benzion Netanyahu verschijnt voor zijn sollicitatiegesprek, met zijn voltallige gezin, wordt Blum schoorvoetend hun gastheer. Wat volgt is op zijn zachtst gezegd een beproeving van zijn Amerik...