De Italiaanse boerenzoon Giovanni gaat op reis om zijn geliefde Elena te vinden. Er volgt een lange zoektocht waarin hij te maken krijgt met filosofische en religieuze vraagstukken, met mystiek, astrologie en kabbala. Naar de gelijknamige bestseller van Frédéric Lenoir.

De voortzetting van de fantastische missies van de Schotse Kathy Austin! Terug in Schotland ontdekt Kathy dat het huis van een tante is afgebrand. Ze probeert de oorzaak van de brand te achterhalen en ontdekt gaandeweg dat de brand in verband staat met andere vreemde gebeurtenissen in de regio. Die zouden wel eens een buitenaards kantje kunnen hebben. De MI6 wordt ingelicht en vraagt haar de aanwezigheid van Russische spionnen in dit desolate landschap te onderzoeken…  

Terug in Schotland ontdekt Kathy Austin dat het huis dat een tante haar heeft nagelaten is afgebrand. Ze probeert de oorzaak van de brand te achterhalen. Gaandeweg realiseert ze zich dat die brand verband houdt met andere vreemde voorvallen in het gebied, waarvan sommige misschien een buitenaardse oorsprong hebben. Ondertussen vraagt de MI6 haar om de aanwezigheid van Russische spionnen in dit afgelegen gebied te onderzoeken. En tegelijkertijd wordt Kathy geconfronteerd met persoonlijke herin...